Investmentstrategien

Alternative Investments

Wir sind einer der weltweit führenden Anbieter alternativer Investments, mit allen Arten von Anlagestrategien und alternativen Fonds und den Schwerpunkten Immobilien, Private Debt & alternative Credits und Private Equity & Infrastruktur.

Alternative Investments in Zahlen

168   Milliarden Euro
Verwaltetes Vermögen von AXA IM1
Über 400
Investmentexperten für alternative Anlagen2
16   Niederlassungen
und über 500 Kunden weltweit3

Unser Ansatz

Wir verfolgen einen sehr selektiven Investmentansatz, der auf disziplinierten Fundamentalanalysen beruht, sodass wir für unsere Kunden Bewertungschancen und Liquiditätsprämien nutzen können. Aktive Risikokontrolle ist Teil unseres Investmentprozesses, und dank unserer Größe, Erfahrung und langjährigen Beziehungen zu Marktteilnehmern haben wir einen sehr guten Zugang zu neuen Chancen.

Wir sind die führende Alternatives-Plattform in Europa

Wir sind die führende Alternatives-Plattform in Europa mit den Schwerpunkten Immobilien4 , Private Debt5 , alternative Credits6 , sowie Private Equity und Infrastruktur7 .

  • Zweitgrößter Immobilienmanager in Europa und Nummer 7 weltweit: ANREV/INREV/NCREIF Fund Manager Survey 2020. Ranking auf Grundlage der verwalteten nicht börsennotierten Immobiliendirektanlagen.
  • Nummer 5 weltweit: Private Debt Investor Annual Review 2019, Dezember 2019 (auf Grundlage des über fünf Jahre eingeworbenen Kapitals).
  • Nummer 1: PERE RED 50: Ranking auf Grundlage des zur Emission von Immobilienanleihen eingeworbenen Kapitals vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2019.
  • Weltweit die Nummer 4 der Kapitalbeschaffer im Bereich Private Debt: 2020. Private Debt Investor (PDI) 100 Global Annual Review, Dezember 2021. Die Rangliste basiert auf dem über fünf Jahre aufgenommenen Kapital.

Über 30 Jahre Investmenterfahrung

Wir sind seit über 30 Jahren und über mehrere Marktzyklen erfolgreich. Wir haben neue Produkte wie Impact Investing und alternative Fonds entwickelt und bieten viel Erfahrung in der Geschäftsentwicklung. 

Drei wichtige Schwerpunkte 

Unsere Kompetenz für alternative Investments besteht aus drei Investmentplattformen: Immobilien, Structured Finance (strukturierte Finanzprodukte) und Chorus. 

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AXA IM Alts bietet seinen Kunden einen echten Langfristansatz. Wir sind überzeugt, dass langfristige Erfolge, wie wir sie über mehrere Marktzyklen erzielt haben, nur mit genauer Marktkenntnis, einem guten Asset-Zugang und einem vollständig eingebundenen ehrgeizigen ESG-Ansatz möglich sind.

Isabelle Scemama

Global Head, Alts CEO, Real Assets

Wir verwalten über 113 Milliarden Euro Kundenvermögen. 8

Wir investieren sowohl in Immobilienaktien als auch in Immobilienanleihen und Infrastruktur aus verschiedenen Immobilien-Assetklassen und Ländern und in börsennotierte sowie nicht börsennotierte Instrumente. 

Von Commingled-Alternative-Investmentfonds und Joint Ventures bis zu Spezialmandaten und kundenspezifischen Investmentvehikeln bieten wir regionale und Länderstrategien.

360°-Konzept

Durch unseren besonderen Ansatz erfassen wir Bewertungsunterschiede zwischen Immobilienmärkten. Das ist entscheidend, um eine Anlage durch unterschiedliche Phasen des Marktzyklus zu steuern und Kunden eine flexible Immobilienallokation zu bieten.  

Über 30 Jahre Investmenterfahrung

Unsere über 400 Mitarbeiter haben jahrzehntelange Erfahrung mit Immobilieninvestments. 

Über 20 Länder

Wir sind in über 20 Ländern weltweit aktiv, mit umfassender lokaler Kompetenz, langjähriger Erfahrung und starken Überzeugungen – und einem genauen Verständnis der Kapitalstruktur. 

Kontaktieren Sie uns

Sprechen Sie mit uns über Alternatives

Structured Finance, Immobilien und andere alternative Investments

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In den letzten Jahren hat sich Structured Finance zu einem wesentlichen Bereich des globalen Finanzsystems entwickelt. Die Nachfrage nach alternativen Renditequellen ist noch stärker gestiegen.  

Früher konzentrierten sich die meisten Credit-Investoren vor allem auf börsengehandelte Anleihen, die zur Finanzierung von Unternehmen oder Verbraucherkrediten dienten, aber das ist nur ein Teil des Credit-Marktes.  

Durch strukturelle Marktveränderungen sind neue Chancen für Investoren entstanden, die es ihnen ermöglichen, ihre Credit-Anlagen stärker zu diversifizieren.  

Mit unserem flexiblen Ansatz können wir uns schnell an die Risiko- und Ertragsanforderungen unserer Kunden anpassen. Und weil wir überzeugungsgeleitet investieren, bietet unser Team auch für jede dieser Assetklassen kundenspezifische Investmentlösungen. 

Chorus ist unsere Hedgefonds-Plattform und investiert in liquide Papiere, um attraktive risikobereinigte Erträge zu erzielen, die nicht mit den Märkten korreliert sind. 

Warum Chorus? 

Chorus entstand 2016 und gehört Mitarbeitern in Schlüsselfunktionen (25%) und der AXA IM Group (75%).  

Ziel sind absolute Erträge (Absolute Return) durch diversifizierte Anlagen in Investmentstrategien, die auf Behavioural-Finance-Konzepten beruhen. Chorus bietet Kunden unterschiedliche Strategien mit geringer Korrelation zu traditionellen Anlagen. 

Unsere Strategie 
Ziel sind Anlagen in liquide Papiere, um attraktive risikobereinigte Erträge zu erzielen, die nicht mit den Märkten korreliert sind. 

  • Wir verfolgen einen systematischen Ansatz auf Grundlage von Research und Modellen. 
  • Über 25 Experten in Hongkong und Paris 
  • Systematische Makro- und marktneutrale Aktienstrategien 

Risikohinweise

Anlagen in alternative Investments sind mit Risiken verbunden, darunter das Risiko eines Kapitalverlusts sowie besondere Risiken wie Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko, Risiken im Zusammenhang mit Methoden und Modellen, Kontrahentenrisiko, Derivaterisiko, Volatilitätsrisiko und Länderrisiken. 

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    Die Wertentwicklung der Vergangenheit bietet keine Gewähr und ist kein Indikator für zukünftige Anlageergebnisse und/oder die zukünftige Wertentwicklung oder Rendite einer Anlage. Wert und Rendite einer Anlage können steigen oder fallen und werden nicht garantiert.

    AXA Investment Managers Schweiz AG