Investmentstrategien

Lösungen für institutionelle Investoren

Für institutionelle Investoren entwickeln wir innovative und nachhaltige Individuallösungen, um die immer wieder neuen finanziellen, regulierungs- und stakeholderbedingten Anforderungen zu erfüllen.

Speziell für institutionelle Kunden

752   Milliarden Euro
Vermögen verwalten wir weltweit für Pensionsfonds, Versicherer und andere institutionelle Kunden 1
100
britische und irische Pensionsfonds und Versicherungskunden1
1998
Seit über 20 Jahren investieren wir verantwortlich für britische und irische institutionelle Kunden1

Überblick

Wir arbeiten aktiv, langfristig orientiert und verantwortlich mit unseren Kunden zusammen. Wir bieten Pensionsfonds und Versicherern nachhaltige Lösungen für ihre individuellen Anforderungen an risikobereinigte Erträge.

Individuelle aktiv gemanagte Lösungen

Wir haben ein weltweites Expertennetz und umfassende Erfahrung mit den aktuellen Herausforderungen britischer und irischer institutioneller Investoren. Mit unserem aktiven Ansatz und der Kompetenz für eingehende Analysen entwickeln wir innovative und flexible Lösungen für alle Assetklassen, damit unsere Kunden für die Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte gerüstet sind.  

Leistungsfähiges verantwortliches Investieren

Wir haben im Laufe der Jahre viel Zeit und Kapital investiert, um uns intensiv in die Chancen und Risiken von ESG-Themen einzuarbeiten. Auch deshalb gibt es heute unser selbst entwickeltes Analysetool, das verantwortliches Investieren zu einem integralen Bestandteil unserer institutionellen Portfolios macht und langfristige Stabilität ermöglicht. 

1998 haben wir unser erstes verantwortliches Mandat aufgelegt. Seitdem haben wir uns weiterentwickelt. Heute bieten wir branchenführende Kompetenz, um Vermögenseigentümer und Berater zu unterstützen, die größten Herausforderungen für unseren Planeten zu meistern.

Wirkungsorientierte Anlagen 
Nach unserer Erfahrung ist die Nachfrage nach verantwortlichen Anlagen gestiegen. Einzelinvestoren und Unternehmen interessieren sich zunehmend für Lösungen, mit denen sie nachhaltig investieren – vor allem für Strategien, die aufgrund ihrer Stabilität auch in unsicheren Marktphasen im Zusammenhang mit den derzeit einzigartigen Herausforderungen für uns und unseren Planeten erfolgreich sein können. 

Verantwortliches Investieren ist Teil unserer Unternehmens-DNA 
Unser Herz schlägt für Nachhaltigkeit. Wir kontrollieren ökologische, soziale und governancebezogene Risiken und Chancen (ESG) nicht nur für unsere Kunden, wir stellen uns der Verantwortung, die man als Investor in allen Unternehmensbereichen übernehmen muss.  

Wir sind fest überzeugt, dass man mit langfristigen aktiven verantwortlichen Anlagen sowohl dauerhaften Mehrwert für seine Kunden erzielen als auch Gutes für Gesellschaft und Umwelt tun kann. Das ist seit über 20 Jahren die Grundlage unserer Investmentlösungen für alle Assetklassen mit Einbindung von ESG-Faktoren. 

Verantwortliches Investieren

Verantwortliches Investieren Insights

Unser Team führt regelmäßige eingehende Analysen zahlreicher ESG-Themen und Nachhaltigkeitstrends durch, um besser zu verstehen, wie sich die Märkte entwickeln und wie sich die Wirtschaft dadurch verändert.

Mehr Insights

Cashflow-Driven Investing

Langfristige Credit-Lösungen, die Defined-Benefit-Pensionsplänen helfen, ihre Versprechen zu halten

Warum Cashflow-Driven Investment (CDI)?  
Negative Cashflows und die nachlassende Liquidität an den Credit-Märkten, steigende Transaktionskosten und Regulierungsänderungen machen es vielen Pensionsfonds immer schwerer, alle ihre Pensionszusagen sicher und effizient einzuhalten. 

Cashflow-Driven Investment ist ein langfristiger Ansatz, der Pensionsplänen helfen soll, ihre künftigen Cashflow-Anforderungen zu erfüllen und ihre Finanzierungsziele zu erreichen. 

Langfristige Partnerschaft 
Wir kennen die Anforderungen von Pensionsplänen genau, die bald in die Auszahlungsphase eintreten. Deshalb haben wir unsere CDI-Lösungen so konzipiert, dass sie die zugesagten Auszahlungen kosteneffizient ermöglichen – mit einem flexiblen und transparenten Ansatz, der Kapitalerhalt, prognostizierbare Cashflows und möglichst hohe Credit-Erträge anstrebt. 

Wir wissen, dass jeder Pensionsfonds einzigartig ist. Deshalb arbeiten wir eng mit unseren Kunden und ihren Beratern zusammen, um Lösungen zu entwickeln, die auf die individuelle Situation und die Ziele der Fonds abgestimmt und zugleich flexibel genug sind, um sich an die Marktbedingungen und künftige Änderungen der Ziele der Pensionspläne anzupassen. 

Institutionelle Anleger

Internationale Verbriefungen

In einer Welt mit dauerhaft niedrigen Zinsen bieten Verbriefungslösungen die Aussicht auf dringend benötigte Renditen und prognostizierbare Cashflows.

Sprechen Sie uns an
Fixed Income (Festzinsanlagen) sind eine wichtige Komponente für institutionelle Investoren. Zusammen mit unseren Kunden entwickeln wir Fixed-Income-Strategien, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Globale Reichweite & Marktzugang 
Mit 578 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen in Festzinsanlagen weltweit und zahlreichen unterschiedlichen Fixed-Income-Strategien bieten wir stabile ergebnisorientierte Lösungen, die zu den Anforderungen unserer Kunden passen2

Ob Sie attraktive Renditen, mehr Diversifikation oder regelmäßige prognostizierbare Cashflows anstreben – unsere Investmentexperten nutzen umfassende Credit- und Konjunkturanalysen, arbeiten mit unserem erstklassigen Anleihen- und Derivatehandel zusammen und setzen stabile Risikomanagement-Tools ein.  

Zukunftsorientierte ESG-Analysen, um stabile Portfolios zusammenzustellen 
Wir sind davon überzeugt, dass durch ESG-Faktor-Analysen und aktives Engagement bei den Emittenten mehr Anlagechancen entstehen. Zudem halten wir sie für entscheidend, um Risiken effizient zu managen und für unsere Kunden nachhaltigere Ergebnisse zu erzielen. 

  • AXA IM, Stand 30. September 2020.

Zusammen mit Versicherern entwickeln und erstellen wir optimale Lösungen für ihre Anlageportfolios, um ihre Rendite-, Kapitaleffizienz- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. 

Versicherer stehen vor völlig neuen und immer komplexeren Investmentherausforderungen. Sie müssen ausreichende Kapitalrenditen erwirtschaften, um ihre künftigen Verbindlichkeiten zu begleichen, und unterliegen wirtschaftlichen, aufsichtsrechtlichen und buchhalterischen Beschränkungen. Hinzu kommt die Erfüllung der Bedürfnisse und Erwartungen einer Vielzahl von Interessengruppen, heute und in den kommenden Jahrzehnten.  

Wir haben eine große Reichweite und kennen diese Herausforderungen sehr genau. Deshalb können wir alle Arten von Investmentlösungen bieten, sowohl traditionelle als auch alternative Anlagen. Hinzu kommen Investmentpläne sowie Auszahlungs- und Portfoliomanagement – und das alles unter Einbindung mehrdimensionaler Vorgaben und Rahmenrichtlinien. 

Investitionen sind mit Risiken verbunden

Der Wert von Anlagen sowie ihre möglichen Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht zurück. 

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Wir wissen, dass Sie besondere Anforderungen haben. Unser Team hört Ihnen zu. Wir verstehen Ihre individuellen Ziele und entwickeln eine genau darauf zugeschnittene Lösung.

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